Im ArbeitsalltagDer Angebotsentwurf braucht mehr als eine Adresse.
01Die vollständige Kundenanfrage erfassen
E-Mail, freigegebene Telefonnotiz und Fotos werden demselben Anliegen zugeordnet. Kunde, Baustelle und gewünschte Leistung bleiben getrennte Angaben. Ein späterer Nachtrag ergänzt den Vorgang. Die Vorbereitung zeigt, woher die Information stammt, damit Ihr Team keine Formulierung aus einer alten Anfrage versehentlich als aktuellen Wunsch übernimmt.
02Leistungsumfang und offene Angaben herausarbeiten
Welche Arbeiten werden tatsächlich angefragt, welche Voraussetzungen sind bekannt und was muss vor Ort geklärt werden? Eine vorläufige Beschreibung kann diese Punkte ordnen. Fehlendes Aufmaß, Materialauswahl oder Zugänglichkeit werden als offene Fragen sichtbar. Ein Foto ersetzt nicht automatisch eine belastbare Mengenermittlung oder fachliche Besichtigung.
03Ihre Kalkulationsgrundlagen verwenden
Ein Entwurf kann auf den freigegebenen Leistungen, Preisen und Vorlagen des Betriebs aufbauen. Material, Arbeitszeit, Zuschläge und gegebenenfalls Alternativen werden nachvollziehbar getrennt. Unbekannte Einkaufspreise werden nicht erfunden. Die verantwortliche Person prüft Mengen, Wirtschaftlichkeit und Bedingungen, bevor ein Angebot als verbindlicher Vorschlag an den Kunden geht.
04HERO-Funktionen vor einer Ergänzung abgleichen
HERO beschreibt eigene Funktionen für Kalkulation, Angebote, Dokumente und Projektarbeit sowie KI-Telefonie und Automatisierung. Welche davon Ihr Betrieb nutzt, wird konkret aufgenommen. Zusätzliche Vorbereitung kann sinnvoll sein, wenn mehrere externe Quellen oder individuelle fachliche Freigaben zusammenkommen. Eine bestehende passende Funktion wird dabei berücksichtigt.
05Änderungen an einem Entwurf nachvollziehen
Wünscht der Kunde eine andere Ausführung, soll erkennbar bleiben, welche Positionen betroffen sind. Ihr Team kann eine KI-Anweisung geben und die geänderte Fassung prüfen. Eine Preisänderung oder zusätzliche Leistung wird nicht still in einen bereits freigegebenen Stand geschrieben. Vor Versand werden Version, Empfänger und Angebotsumfang bestätigt.
06Eine passende Übergabe vereinbaren
Die Übergabe zu HERO hängt von den tatsächlich verfügbaren Rechten und Datenwegen ab. Wir prüfen den konkreten Umfang vor der Einrichtung. Ein vorbereiteter Text, ein Import und ein im Ziel angelegtes Angebot sind unterschiedliche Ergebnisse. Der Ablauf macht sichtbar, welcher Schritt erledigt ist und wo eine Bestätigung oder Bearbeitung noch fehlt.