steuerboard-portal: den Beleg-Eingang automatisch vorbereitet.
steuerboard-portal-Software-Brücke für Steuerkanzleien: Belege erfassen, Vorgang vorbereiten und an steuerboard-portal übergeben — Sie geben freiBelege, Kontoauszüge, Mandantenrückfragen — alles landet irgendwo im Posteingang, aber nicht automatisch sortiert in steuerboard-portal. Buzzard erfasst den Eingang, bereitet den Vorgang vor und übergibt ihn an steuerboard-portal. Sie prüfen und geben frei. steuerboard-portal bleibt Ihr System.
Was wir tun – und warum es funktioniert.
Kostenlos · 15 Minuten · Ohne Verpflichtung
Eingang erfassen, Vorgang vorbereiten, an steuerboard-portal übergeben. Automatisiert.
Drei spezialisierte KI-Agenten übernehmen den Weg vom Belegeingang bis zur fertigen Übergabe an steuerboard-portal. Buzzard ersetzt steuerboard-portal nicht — es sorgt dafür, dass Vorgänge sauber vorbereitet ankommen. Gebucht und freigegeben wird in Ihrer Kanzlei.
Eingang erfassen
E-Mail, Beleg-Upload, fotografierter Kontoauszug, Lohnunterlage — die KI liest jeden Eingang aus, erkennt Mandant, Belegart, Betrag und Buchungsperiode und strukturiert die Daten. Kein Beleg bleibt unsortiert liegen, bevor er steuerboard-portal erreicht.
Potenzialanalyse startenVorgang vorbereiten
Aus dem erfassten Beleg entsteht ein vollständiger Vorgang: Mandant, Belegart, Betrag, Buchungsperiode und passende Unterlagen werden zusammengeführt. Buzzard prüft auf Vollständigkeit und meldet fehlende Angaben — bevor der Vorgang steuerboard-portal erreicht. Die KI bucht nichts, sie bereitet vor.
Potenzialanalyse startenVollständigkeits-Check & Freigabe
Der vorbereitete Vorgang wird an steuerboard-portal übergeben. Sie prüfen ihn in der Freigabe-Warteschlange und geben mit einem Klick frei. Fehlt etwas, meldet Buzzard die offene Mandantenrückfrage — statt sie still zu verschicken. Kein Datensatz landet in steuerboard-portal, ohne dass Sie ihn gesehen haben.
Potenzialanalyse startenDie KI arbeitet zu.
Sie entscheiden.
Keine Buchung wird verbucht, kein Beleg verarbeitet und keine Mandantenmail versandt ohne Ihre Freigabe. Das Vier-Augen-Prinzip bleibt erhalten.
Jede Aktion braucht Freigabe
Keine Buchung, kein Beleg, keine Mandantenmail ohne Ihren Klick.
Vollständiger Audit-Trail
Jede KI-Entscheidung dokumentiert — für Nachweise und Rückfragen.
Rollen & Rechte
Steuerberater, Sekretariat und Kanzleileitung — jeder sieht nur, was relevant ist.
Kundendaten bleiben
in Deutschland.
Sensible Daten werden pseudonymisiert bevor sie an KI-Dienste gehen. Die KI sieht nur [[PER-1]] statt echte Namen.
DE89…4321 → [[IBAN-1]]
Belege in steuerboard-portal — ohne Sortierarbeit.
steuerboard-portal-Belege automatisch erfasst — keine manuelle Sortierung, keine verlorenen Mandantenrückfragen
Belege kamen an — aber unsortiert, nicht buchungsfertig
Eine steuerboard-portal nutzende Steuerkanzlei mit 9 Mitarbeitenden sortierte Mandantenbelege, Kontoauszüge und Rückfragen bisher von Hand in steuerboard-portal. Mit Buzzard AI erfasst die KI jeden Eingang, ordnet ihn dem Mandanten und der Periode zu und bereitet den Vorgang vor. Die Fachkraft prüft und gibt frei. Die Zeit pro Mandantenstapel sank von rund 25 auf unter 5 Minuten; keine Rückfrage geht mehr im Posteingang verloren. Gebucht wird weiterhin in der Kanzlei.
steuerboard-portal ist gut. Besser, wenn der Beleg schon sortiert drin liegt.
steuerboard-portal-Belege automatisch — Sie geben frei.
In 15 Minuten zeigen wir Ihnen an Ihren echten Mandantenbelegen, wie der Eingang automatisch vorbereitet in steuerboard-portal ankommt — und wie viel Sortier- und Erfassungsarbeit damit wegfällt.
„Beleg kommt rein, Vorgang liegt sortiert bereit. Ich prüfe, gebe frei, dann wird gebucht." — Fachkraft, steuerboard-portal-Kanzlei
Zwei Wege, je nach Betrieb.
KI-Layer auf Ihre Kanzleisoftware: Belege, Kontoauszüge, Mandantenrückfragen und Posteingang werden vorbereitet — Sie prüfen und geben frei.
Bei Tool-Chaos ein eigenes schlankes System für den Betriebsablauf, in dem Anfragen, Dokumente, Aufgaben und Freigaben zusammenlaufen — kein Monster-ERP.
Welcher Weg sinnvoll ist, klären wir im 30-Minuten-Prozess-Check — Sie prüfen und geben frei.
KI-Betriebssystem für den Mittelstand →
Häufige Fragen zur steuerboard-portal-Automatisierung.
Nein. steuerboard-portal bleibt Ihr System. Buzzard bereitet den Eingang vor — Belege, Kontoauszüge, Mandantenrückfragen — und übergibt die aufbereiteten Daten an steuerboard-portal. Sie prüfen den Vorgang und geben frei. Die KI arbeitet als Schicht vor steuerboard-portal, nicht statt steuerboard-portal.
Über die steuerboard-portal-Schnittstelle werden aufbereitete Vorgänge direkt in steuerboard-portal übergeben — Mandanten-, Beleg- und Buchungsdaten landen dort, wo Ihr Team weiterarbeitet. Kein Export per Hand, kein Kopieren zwischen Systemen. Bestehende Anbindungen an DATEV Unternehmen online bleiben unberührt.
Ja. steuerboard-portal bleibt das zentrale Mandantenportal Ihrer Kanzlei. Buzzard ergänzt steuerboard-portal um eine automatische Eingangsschicht: Belege werden erfasst, Mandantenrückfragen vorqualifiziert und Vorgänge vorbereitet, bevor sie an steuerboard-portal übergeben werden. Ihre Mandantenstämme, Aktenstrukturen und DATEV-Anbindung bleiben unverändert.
E-Mails der Mandanten, hochgeladene Belege, fotografierte Kontoauszüge, Lohnunterlagen und Rückfragen. Die KI liest den Eingang aus, erkennt Mandant, Belegart, Betrag und Buchungsperiode und bereitet daraus einen Vorgang für steuerboard-portal vor.
Ja. Eingehende Belege — Eingangsrechnungen, Kontoauszüge, Lohnunterlagen — werden erkannt, dem passenden Mandanten und Buchungszeitraum in steuerboard-portal zugeordnet und zur Freigabe vorgelegt. Manuelle Zuordnung und Sortierung entfallen.
Nein. Die KI bucht nichts, sie rechnet nichts und sie verschickt keine Mandantenmail eigenständig. Sie liest, strukturiert und bereitet vor. Jede Buchung, jeder Beleg und jede Mandantenantwort wird Ihnen zur Prüfung vorgelegt — Sie geben mit einem Klick frei. Das Vier-Augen-Prinzip bleibt vollständig erhalten.
Alle Daten werden auf deutschen Servern (Hetzner, Nürnberg) verarbeitet. Personenbezogene Daten — Namen, Steuernummern, IBANs — werden vor der KI-Verarbeitung automatisch pseudonymisiert. AVV und technisch-organisatorische Maßnahmen (TOMs) sind Bestandteil jedes Projekts und passen zu den Verschwiegenheitspflichten Ihrer Kanzlei.
Projekte starten ab 2.500 Euro einmalig. Die laufenden Kosten liegen je nach Mandantenvolumen typischerweise bei 250–700 Euro pro Monat. Wer täglich Belege sortiert und Mandantenrückfragen von Hand in steuerboard-portal überträgt, hat die Investition meist innerhalb weniger Wochen wieder drin.
Mehr zur KI-Automatisierung für steuerboard-portal-Kanzleien.
Erlensee bei Hanau
Der nächste Schritt ist kein Tool. Erst der Engpass.
Für steuerboard-portal nutzende Kanzleien im Raum Hanau, Main-Kinzig und Rhein-Main: Der nächste Schritt ist der Buzzard-Prozess-Check — Belegeingang, Mandantenzuordnung, Rückfrage, Freigabe und Rückspielung in steuerboard-portal sichtbar machen. Der Mensch prüft und gibt frei.