Kundendokumente im Handwerk automatisch ordnen
Auftrag, Pläne, Nachweise und Schriftwechsel bekommen einen nachvollziehbaren Bezug zur Kundenakte und zum Projekt. Unklare Dokumente bleiben zur Prüfung sichtbar.
KI bereitet vor. Sie bearbeiten, prüfen und geben frei.
Unterlagen sind zugeordnet. Die KI bereitet die Anpassung vor.
Illustrative Produktdarstellung · keine echte KI-Anfrage, kein Versand.
Betriebe, die bereits mit Buzzard arbeiten.BaduviaNOA HaustechnikWittmann Rheinberg
Kundenakte und Projektakte ergänzen sich
Ein Kunde kann mehrere Objekte oder Baustellen haben. Allgemeine Kontaktdaten und projektspezifische Unterlagen werden deshalb unterschieden. Berechtigungen bestimmen, wer interne Notizen, Angebotsstände oder sensible Unterlagen sehen darf.
Ein Kunde kann mehrere Baustellen haben
Die Kundenakte enthält gemeinsame Kontaktdaten und Ansprechpartner. Planrevision, Aufmaß und Baustellenfotos gehören zusätzlich zum konkreten Auftrag. Die KI kann eine Zuordnung vorbereiten; bei ähnlichen Namen oder mehreren Objekten bestätigt das Büro den tatsächlichen Bezug.
Original und bearbeiteter Stand müssen unterscheidbar bleiben
Eine neue Fassung eines Plans oder Angebots soll den bisherigen Verlauf erklären, statt ihn unsichtbar zu ersetzen. Für eine Rückfrage werden die passenden Unterlagen bereitgestellt. Vor einer Weitergabe wird geprüft, ob der Empfänger genau diesen Stand sehen soll; interne Kalkulation und Teamnotizen werden gesondert behandelt.
Eine Projektmappe mit nachvollziehbarer Herkunft.
Anfrage, Angebot, Fotos, Aufmaß und Rechnungen gehören zum selben Projekt. Die KI unterstützt die Zuordnung und zeigt fehlende Unterlagen für die nächste Bearbeitung.
Eingang und Unterlagen
Kundenakte, Auftrag, Dokumente, Nachrichten und aktueller Bearbeitungsstand.
Prüfung vorbereiten
Projektkennung prüfen; Originale erhalten; Dubletten und fehlende Nachweise markieren.
Mit Verantwortung weiterarbeiten
Eine geordnete Projektübersicht, in der Dokumente und offene Aufgaben gemeinsam auffindbar sind.
Was der Betrieb entscheidet
Automatische Zuordnung wird bei Mehrdeutigkeit zur Prüfung gestellt. Dateien verschiedener Baustellen werden nicht nur wegen ähnlicher Namen zusammengelegt.
Der Ablauf muss zu Ihrem Betrieb passen.
HandwerkerOS ist verfügbar. Wir besprechen Ihre vorhandenen Programme, Daten und Zuständigkeiten und begleiten Einrichtung, Datenübernahme und Einführung. Der Umfang wird vor dem Start konkret vereinbart.
Wir arbeiten DSGVO-konform. Akten, Dokumente und Sicherungen werden bei Hetzner in Deutschland gehostet. Beteiligte externe KI-Anbieter und Verarbeitungsorte legen wir vor dem Start offen.
HandwerkerOS im Überblick ↗
Ihr Ansprechpartner bei Buzzard.
Persönliche Begleitung aus Erlensee.
Der nächste Schritt im Ablauf.
Weitere Fachthemen und Verbindungen
Fragen zu Ihrem nächsten Schritt.
Reicht der Kundenname zur Dokumentzuordnung?
Bei mehreren Baustellen oder Objekten nicht. Projekt, Einsatzort, Auftragsbezug und Dokumentstand werden zusätzlich geprüft. Unklare Zuordnungen bleiben sichtbar offen.
Was wird bei „Projektunterlagen zusammenführen“ vorbereitet?
Eine geordnete Projektübersicht, in der Dokumente und offene Aufgaben gemeinsam auffindbar sind. Grundlage sind Kundenakte, Auftrag, Dokumente, Nachrichten und aktueller Bearbeitungsstand.
Was prüft unser Team weiterhin selbst?
Automatische Zuordnung wird bei Mehrdeutigkeit zur Prüfung gestellt. Dateien verschiedener Baustellen werden nicht nur wegen ähnlicher Namen zusammengelegt.
Werden Antworten, Angebote oder Rechnungen ungeprüft verschickt?
Die KI bereitet Entwürfe vor. Ihr Team prüft Inhalt, Zuordnung und offene Angaben und gibt den vorgesehenen nächsten Schritt frei. Die Produktdarstellung auf dieser Seite versendet nichts.
Wie starten wir mit unserem vorhandenen Ablauf?
Ein anonymisierter Vorgang zeigt Eingänge, Unterlagen und Zuständigkeiten. Daraus vereinbaren wir den passenden Umfang, Datenweg und die Begleitung bei der Einführung.
Ihr Ablauf.
Gemeinsam ansehen.
Zeigen Sie uns, wo Ihr Team heute Zeit mit Suchen, Übertragen oder Rückfragen verbringt. Wir besprechen den passenden Einstieg mit Ihren vorhandenen Programmen und Unterlagen.
Ein anonymisiertes Beispiel reicht für das erste Gespräch. Danach werden Umfang, Datenweg, Zuständigkeiten und Konditionen konkret vereinbart.